2024年第三季度3D打印行業(yè)表現(xiàn)不佳，市場充滿動蕩與挑戰(zhàn)

2025年1月，CONTEXT發(fā)布的最新報告顯示，2024年第三季度全球3D打印機(jī)供應(yīng)商的表現(xiàn)令人失望。這家市場情報公司用“混亂”來形容增材制造市場的現(xiàn)狀，這與其2024年12月發(fā)布的“2025年預(yù)測”中較為樂觀的基調(diào)形成了鮮明對比。

●財務(wù)和人事變動：2024年Q3的特點(diǎn)是財務(wù)狀況疲軟、員工人數(shù)減少、領(lǐng)導(dǎo)層變動頻繁以及CEO更替。
●運(yùn)營調(diào)整：企業(yè)采取了運(yùn)營精簡措施，并購活動充滿了不確定性。


△全球 3D 打印機(jī)出貨量按價格等級劃分

工業(yè) 3D 打印機(jī)的命運(yùn)不佳
全球工業(yè) 3D 打印機(jī)出貨量下降，過去十二個月 (TTM) 的年化數(shù)字下降了 19%。據(jù) CONTEXT 稱，這一下降影響了該領(lǐng)域幾乎所有技術(shù)和材料類型。金屬和聚合物系統(tǒng)的銷售額分別下降了 24% 和 25%。在全球范圍內(nèi)，中國 (-37%)、北美 (-25%) 和西歐 (-13%) 的工業(yè)出貨量下降。

工業(yè)聚合物 3D 打印機(jī)市場再次遭遇與大桶光聚合系統(tǒng)相關(guān)的挑戰(zhàn)，該系統(tǒng)在第三季度同比下降了 30%。TTM 上，該技術(shù)的銷售額下降了 42%，而整個細(xì)分市場的 TTM 銷售額下降了 29%。

大桶光聚合市場仍由中國公司UnionTech和美國公司3D Systems主導(dǎo)，前者主要在國內(nèi)銷售，后者主要向西方客戶銷售。第三季度，這兩家公司的出貨量均大幅下降，主要原因是牙科市場需求下降。除樹脂市場外，聚合物粉末床熔合和材料擠出系統(tǒng)的銷售額均下降了 15%，而材料噴射出貨量下降了 43%。            


△UnionTech 在 AMUG 2024 上展示 RSPro1400 3D 打印機(jī)

金屬3D打印機(jī)出貨量下降
金屬 3D 打印機(jī)的銷量一直表現(xiàn)穩(wěn)健，直到 2024 年第二季度報告顯示全球同比下降。這種情況在第三季度繼續(xù)。雖然粘合劑噴射銷量持平，但與 2023 年同期相比，所有其他金屬增材制造技術(shù)的出貨量均有所下降。

盡管出貨量下降了 24%，但 LPBF 系統(tǒng)在此期間仍占新型工業(yè)金屬 3D 打印機(jī)的 74%。定向能量沉積 (DED) 系統(tǒng)是該領(lǐng)域第二大技術(shù)，其銷售額也下降了 18%。   

據(jù)報道，總部位于杭州的 Eplus3D 本季度全球出貨量最多，銷售額同比增長 41%。TRUMPF和 Renishaw 在 2024 年第三季度的出貨量也出現(xiàn)增長。在此期間，地區(qū)差異似乎有所減弱，因為中國和西方供應(yīng)商都報告了銷售額下降的趨勢。此前，中國公司一直主導(dǎo)著這個市場。然而，第三季度中國 3D 打印機(jī)出貨量同比下降 26%，其中大多數(shù)金屬 3D 打印機(jī)制造商的出貨量都大幅下降。


△工業(yè)金屬 PBF 3D 打印機(jī)出貨量及按供應(yīng)商區(qū)域劃分的增長情況

政治和經(jīng)濟(jì)因素的影響
●政治不確定性，特別是美國大選，是資本支出推遲到2025年的原因之一。
●此外，美國國防客戶的供貨合同未能如期達(dá)成。


△Formlabs Form 4 3D 打印機(jī)

未來展望
雖然此報告揭示了2024年Q3的艱難局面，但市場參與者對未來仍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度：

●利率預(yù)期下降：許多人預(yù)計這將促進(jìn)2025年下半年的資本支出增加。
●長期增長潛力：CONTEXT預(yù)測從2026年起各領(lǐng)域的年增長率將達(dá)到兩位數(shù)，甚至在未來五年內(nèi)達(dá)到30%-40%以上的增長。
●政府政策影響：新政府政策的走向及其對通脹率和進(jìn)口限制的影響仍然是未知數(shù)，這可能抑制市場的樂觀情緒。

中端和專業(yè)級別的市場動態(tài)
●中端市場：Stratasys維持了市場份額領(lǐng)先地位，但材料擠出系統(tǒng)的銷售表現(xiàn)疲弱；3D Systems在該價格級別排名降至第六位。
●中國公司表現(xiàn)優(yōu)異：聯(lián)泰科技、中瑞科技和閃鑄科技表現(xiàn)出色，總出貨量同比增長46%。
●專業(yè)市場反彈：Formlabs推出的新品受到熱烈歡迎，推動了Vat光聚合系統(tǒng)的出貨量增長26%。

入門級市場的持續(xù)強(qiáng)勁
盡管CONTEXT指出入門級市場已從之前的“超加速”狀態(tài)放緩，但低于2500美元的系統(tǒng)仍然表現(xiàn)良好，出貨量同比增長28%。Creality、Bambu Lab和Flashforge等品牌繼續(xù)在這個價格段占據(jù)主導(dǎo)地位。

結(jié)語
綜上所述，2024年Q3對于3D打印行業(yè)來說是一個充滿挑戰(zhàn)的時期，但隨著市場環(huán)境的變化和政策的支持，增材制造未來幾年內(nèi)仍有顯著的增長潛力。市場參與者需密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策變化，以把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。