募資總額2.2億，先臨三維計(jì)劃發(fā)行1375萬股股份

南極熊獲悉，2024年1月9日，先臨三維科技股份有限公司（以下簡稱”先臨三維”，830978）發(fā)布《股票定向發(fā)行說明書》，計(jì)劃發(fā)行1375萬股股份,本次發(fā)行對(duì)象為在冊(cè)股東1名、新增投資者1名。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行。

先臨三維股票定向發(fā)行說明書全文下載：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202401091616873917_1.pdf

在冊(cè)股東和諧成長三期及新增投資者無錫國壽以現(xiàn)金方式合計(jì)認(rèn)購13,750,000股，合計(jì)認(rèn)購金額220,000,000元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為16.00元/股，發(fā)行后股東人數(shù)超 200 人，發(fā)行后全部現(xiàn)金認(rèn)購，并未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)。

發(fā)行目的
公司主要從事高精度工業(yè) 3D 掃描和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，高度重視高精度工業(yè) 3D 視覺技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。公司所處行業(yè)需要大量的資金投入，以持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。本次發(fā)行有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)高精度工業(yè) 3D視覺測(cè)量檢測(cè)設(shè)備及配套軟硬件的技術(shù)研發(fā)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的掃描速度和范圍、優(yōu)化精度與數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)質(zhì)量，提高公司核心技術(shù)的成熟度，增強(qiáng)公司資金實(shí)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(圖源：先臨三維股票定向發(fā)行說明書截圖)

先臨三維所屬層次為創(chuàng)新層，發(fā)行前總股本為387,088,200股，主辦券商為中金公司，主營業(yè)務(wù)為高精度三維視覺軟、硬件研發(fā)及應(yīng)用的科技 創(chuàng)新企業(yè)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高精度工業(yè)3D 掃描 和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件。

(圖源：先臨三維股票定向發(fā)行說明書截圖)

2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，先臨三維高精度工業(yè) 3D 掃描和齒科數(shù)字化兩大業(yè)務(wù) 板塊合計(jì)收入分別為51,877.48 萬元、76,603.29 萬元及 71,416.90 萬元，報(bào)告期內(nèi)收入持續(xù)增長。先臨三維具體業(yè)務(wù)主要包含：(1)高精度工業(yè) 3D 掃描業(yè)務(wù)；(2)齒科數(shù)字化業(yè)務(wù)。

△先臨三維2023年第三季度報(bào)告截圖

先臨三維在2023年第三季度營業(yè)收入2.53億元，同比增長26.50%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2057.31萬元，同比上升234.00%?？鄯莾衾麧?640.23萬元，同比上升1,336.74%。前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.19億元，同比增長31.24%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6675.92萬元，同比增長2,247.33% ?？鄯莾衾麧櫈?327.83萬元。

此前，先臨三維憑借2022年度營收額同比增長35.34%，入選《2023年浙江省成長性最快百強(qiáng)企業(yè)名單》。按照前三季度的增長趨勢(shì)推算，先臨三維2023年全年收入有望超過10億元。

據(jù)悉，先臨三維主要從事高精度工業(yè)3D掃描和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，高度重視高精度工業(yè)3D視覺技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。公司所處行業(yè)需要大量的資金投入，以持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。本次發(fā)行有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)高精度工業(yè)3D視覺測(cè)量檢測(cè)設(shè)備及配套軟硬件的技術(shù)研發(fā)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的掃描速度和范圍、優(yōu)化精度與數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)質(zhì)量，提高公司核心技術(shù)的成熟度，增強(qiáng)公司資金實(shí)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。