鉑力特成功過會！全國第一家3D打印科創(chuàng)板上市公司，將募資7億元

2019年6月26日，南極熊獲悉，中國金屬3D打印龍頭企業(yè)鉑力特于今日（26日）午間成功過會，由此成為中國第1家科創(chuàng)板上市的3D打印公司。

這個時刻是值得全3D打印行業(yè)慶賀的，過去這些年雖然3D打印行業(yè)備受關注，但是行業(yè)體量一直較小，雖然有多家3D打印公司掛牌新三板，但沒有一家專門從事3D打印業(yè)務的公司在主板、創(chuàng)業(yè)板上市?？苿?chuàng)板的開放帶來了新的轉(zhuǎn)機，鉑力特、先臨三維等3D打印公司率先向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊，而今天鉑力特正式過會成功，意味著鉑力特成為首家科創(chuàng)板上市的3D打印公司。

南極熊近期發(fā)起的投票活動中，讓讀者選出哪個公司將第一個登陸科創(chuàng)板，共有1000多位熊友參與投票，其中55%的讀者認為鉑力特將成為首家，絕大部分讀者都選對了。

鉑力特成立于2011年，全名為西安鉑力特增材技術股份有限公司，是一家專注于工業(yè)級金屬增材制造(3D 打印)的高新技術企業(yè)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術全套解決方案，業(yè)務涵蓋金屬 3D 打印設備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬 3D 打印定制化產(chǎn)品服務、金屬 3D 打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬 3D 打印工藝設計開發(fā)及相關技術服務(含金屬 3D 打印定制化工程軟件的開發(fā)等)。

目前，鉑力特已發(fā)展成為國內(nèi)最具產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的金屬增材制造企業(yè)，業(yè)務覆蓋金屬增材制造 全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品及服務廣泛應用于航空航天、工業(yè)機械、能源動力、科研院所、醫(yī)療研 究、汽車制造、船舶制造及電子工業(yè)等領域，尤其在航空航天領域，公司金屬 3D 打印 定制化產(chǎn)品在國內(nèi)航空航天增材制造金屬零部件產(chǎn)品市場占有率較高。公司主要客戶包括中航工業(yè)下屬單位、航天科工下屬單位、航天科技下屬單位、航發(fā)集團下屬單位、中 國商飛、中國神華能源、中核集團下屬單位、中船重工下屬單位以及各類科研院校等。 公司是空中客車公司金屬增材制造服務的合格供應商，2018 年 8 月，公司與空中客車 公司簽署 A350 飛機大型精密零件金屬 3D 打印共同研制協(xié)議，從供應商走向聯(lián)合開發(fā) 合作伙伴，標志著公司在金屬 3D 打印工藝技術與生產(chǎn)能力方面達到世界一流水平，尤其在大型精密復雜零件打印方面，處于領先地位。

鉑力特只用了短短7年，就成長為國內(nèi)金屬3D打印的行業(yè)龍頭。西安鉑力特近年經(jīng)營業(yè)績不錯，財務數(shù)據(jù)顯示，西安鉑力特2016~2018年的產(chǎn)品銷售收入分別為1.6億元、2.2億元、2.9億元。

本次鉑力特上市科創(chuàng)板，擬募資7億元，這也將成為國內(nèi)目前3D打印公司單筆最高的融資。鉑力特的計劃是繼續(xù)強化3D打印主業(yè)。根據(jù)招股說明書，公司計劃發(fā)行不超過2300萬股，所募資金將全部投資于金屬增材制造智能工廠建設項目和補充流動資金。

本次募集資金將重點投向金屬增材制造智能工廠建設項目。項目針對國內(nèi)外市場需求及公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，在已購置的 78 畝土地上購置金屬增材制造裝備等各類智能制造設備儀器，搭建離散化增材制造智能制造系統(tǒng)平臺，建設集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)、智能增材研發(fā)于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能基地，全面提升金屬增材制造粉末、裝備、產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈和綜合研發(fā)能力。

項目建成后，將延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司產(chǎn)能。同時研發(fā)中心的設立，將進一步提高公司研發(fā)能力，為未來業(yè)務發(fā)展奠定堅實基礎。

△鉑力特首日上市交易，微信直播觀看報名

同時，南極熊還做了另外一個投票，選出讀者認為可能的鉑力特科創(chuàng)板IPO上市首日收盤價，有100多名熊友參與了本次投票，我們期待開市那天鉑力特的表現(xiàn)，看看哪些讀者能夠做出正確的選擇。更多中國3D打印行業(yè)分析，請看《2019年·中國3D打印格局白皮書》https://h5.youzan.com/v2/goods/2ommkyzg1vmjn

鉑力特為什么可以獲批上市？原因包括：

• 金屬3D打印大廠西安鉑力特營收2.9億，擬科創(chuàng)板上市募資7億元http://m.withyoor.com/thread-133260-1-1.html
• 鉑力特科創(chuàng)板IPO：金屬3D打印機、打印生產(chǎn)零件、粉末制備的生產(chǎn)工藝流程http://m.withyoor.com/thread-134219-1-1.html
• 鉑力特科創(chuàng)板IPO：金屬3D打印技術與傳統(tǒng)精密加工技術的比較http://m.withyoor.com/thread-134221-1-1.html
• 金屬3D打印廠商西安鉑力特科創(chuàng)板IPO的競爭優(yōu)勢和劣勢http://m.withyoor.com/thread-134222-1-1.html
• 鉑力特金屬3D打印機與德國EOS對比分析http://m.withyoor.com/thread-134223-1-1.html
  

行業(yè)并購大幕即將開始！

二、審核意見
請發(fā)行人在招股說明書中補充披露對 EOS 產(chǎn)品是否構成依賴。

三、上市委會議提出問詢的主要問題
西安鉑力特增材技術股份有限公司

1.請保薦代表人說明：（1）報告期公司代理 EOS 產(chǎn)品業(yè)務收入占各期主營業(yè)務收入比例分別為 29.08%、36.51%和 27.64%，EOS 同時也是發(fā)行人競爭對手，如果上述代理業(yè)務收入及發(fā)行人使用 EOS 外購設備打印定制化產(chǎn)品收入出現(xiàn)重大調(diào)整，對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力是否構成重大影響。（2）發(fā)行人 2018 年度由第三方協(xié)助促成了其代理部分 EOS 設備銷售，為此發(fā)行人向香港興瑞支付傭金 75.33 萬元、向香港新杉支付傭金 59.73 萬元，上述安排是否真實、合規(guī)。

2.請保薦代表人說明：（1）報告期內(nèi)發(fā)行人向江蘇佩恩銷售加工半成品所使用粉末，并委托江蘇佩恩利用粉末進行零部件生產(chǎn)加工。江蘇佩恩上述生產(chǎn)工序是否屬于 3D 打印成型環(huán)節(jié)核心工序；根據(jù)合同該合作模式是否是外協(xié)；如果不是外協(xié)，采購江蘇佩恩零部件產(chǎn)品進行銷售的收入列入發(fā)行人核心技術收入是否合理。（2）根據(jù)申請文件所述報告期研發(fā)人員薪酬總額及研發(fā)人員人數(shù)，2018 年研發(fā)人員平均薪酬為 10.6 萬元左右，上述薪酬是否符合行業(yè)及當?shù)匮邪l(fā)人員薪酬標準，研發(fā)人員統(tǒng)計是否準確。

（3）請結(jié)合程錦澤、張薇等十余離職人員的專利發(fā)明情況，說明不將他們認定為核心技術人員的理由和依據(jù)，最近兩年發(fā)行人核心技術人員是否有重大變化。

3.根據(jù)申請文件，渭南高新區(qū)管委會通過渭南高新區(qū)財政局專戶向火炬公司撥付 3,500 萬元設備購置款并指定火炬公司購置 3,500 萬元 3D 打印公共及專用設備，建設研發(fā)生產(chǎn)平臺。上述事項中，渭南市高新區(qū)管委會將購置的 3,500 萬元設備獎勵給陜西研究院系有條件，目前距離達成該獎勵條件尚遠；相關條款約定“該政府投資項目形成的資產(chǎn)權屬歸屬于渭南市高新區(qū)管委會，渭南市高新區(qū)管委會擁有對該 3,500 萬元設備資產(chǎn)的最終處置權”。請發(fā)行人代表進一步說明：
（1）將全部設備款 3,500萬元確認為固定資產(chǎn)和遞延收益的理由和依據(jù)。
（2）高新區(qū)管委會作為發(fā)行人子公司陜西研究院持股 39.98%的股東，陜西研究院獲得這些設備的無償使用權是否具有權益性交易性質(zhì)。請保
薦代表人發(fā)表核查意見。

4.根據(jù)國家科研項目相關規(guī)定，配套經(jīng)費需要與撥款合并后單列處理，請發(fā)行人代表補充說明其相關管理辦法和使用方法，并請保薦代表人發(fā)表核查意見。

科創(chuàng)板股票上市委員會

2019 年 6 月 26 日

最新進展：

提交注冊
2019-06-27

7月22日，正式掛牌上市交易